概要

各種申請を誰が承認するかを定義するのがワークフロー設定です。
申請の種類や金額等の条件によってルートが異なるケースに対応するため、細かく設定できるようになっています。
ワークフロー設定はワークフロー、承認ルートの2つのマスタで構成しています。

ワークフローと承認ルートは1対多の関係で、承認ルートでルートを定義し、

ワークフローで複数の承認ルートを組み合わせて利用します。
導入時は承認ルート⇒ワークフローの順で設定していきます。
 

対象ユーザー

経理管理
システム管理者
 

手順

★承認ルートの登録

承認ルートでは、承認する順番と承認者を設定していきます。

承認ルートが設定されていないと、ワークフローの設定に進めませんのでご注意ください。

１．マスタ設定＞承認ルート設定をクリックします。

２．新規登録ボタンをクリックします。
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３．承認ルート詳細画面でルート名や承認ステップの基本情報を入力します。

承認ルート名
承認ルートの名称を設定します。承認ルートはワークフロー設定時に使用するのでわかりやすい名称を設定しましょう。
例えば、「課長⇒部長⇒経理」や「経理⇒社長」等です。バイネームで承認者を設定することも可能ですので、その場合は承認者名を設定することをおすすめします。

表示優先順
画面表示の順番を指定する場合に利用します。（値が小さいほど上に表示されます。）

承認ステップ順
ステップ１⇒ステップ２⇒ステップ３といったように順番に承認させたい場合は

「承認ステップ順番に進む」を、順番は関係なく承認させたい場合は「全ステップ同時に進む」を選択します。

４．承認ルート詳細画面でステップ１～Xの承認者及びステップ完了条件を設定します。

承認者
対象ステップの承認者を指定します。バイネームで指定する場合は「氏名指定追加」から、

部署の役職者等承認権限を持つ従業員を指定する場合は「部署・役職指定追加」から設定します。
運用次第ではありますが、今後のメンテナンス性を考慮し、バイネームではなく「部署・役職指定追加」で承認者を設定するようにしましょう。

氏名指定追加
オレンジ色の氏名指定追加リンクをクリックすると承認者をバイネームで設定する画面が表示されます。

承認者を選択（複数可能）し、選択ボタンをクリックすることで指定が完了します。

部署・役職指定追加
オレンジ色の部署・役職指定追加リンクをクリックすると承認者を部署・役職指定で設定する画面が表示されます。

費用負担部署に所属する従業員に承認させたい場合は「費用負担部署」を、

指定した部門（経理部等）に所属している従業員に承認させたい場合は「その他部署」を指定します。
※指定された部署で承認者が存在しない場合、登録エラーになります。

その場合は、「氏名指定追加」にて代理の承認者を指定することで登録が可能です。

下記の例では、部署の中で課長がいない部署が存在する場合エラーになる（承認者が存在しないため）ため、獅子１１郎さんを代理承認者として設定しています。

ステップ完了条件
対象ステップが完了する条件を指定します。全員の承認が必要な場合は「全員承認」を、複数存在する承認者のうち何名かが承認すれば良い場合は「承認者数が」を指定し、

何名以上でステップ完了かを入力します。だれかが承認すれば良い場合は”1”を入力します。

５．承認ルート詳細画面のステップ追加ボタンからステップを追加します（複数ステップ必要な場合）

※ステップは最大10ステップまで追加できます。

６．各ステップの設定が完了したら、保存ボタンをクリックします。
以上で承認ルートの設定は完了です。続いて、ワークフローを設定しましょう。
 

★ワークフローの登録

手順１で設定した承認ルートを使用し、ワークフローを設定します。

この申請の場合は承認ルートA、それ以外は承認ルートBといったように、

複数の承認ルートを組み合わせてワークフローを作成します。

１．マスタ設定＞ワークフロー設定をクリックします。

２．新規登録ボタンをクリックします。

３．ワークフロー詳細画面でワークフロー名を入力します。

ワークフロー名
ワークフローの名称を設定します。ワークフローはワークフロー割当を行う際に使用するのでわかりやすい名称を設定しましょう。
例えば、「【全社共通】出張申請用WF」や「課長⇒部長⇒経理」等です。ワークフローは増えれば増えるほどマスタ管理が煩雑になりがちです。

可能な限り汎用的なワークフローを用意し、共通利用していきましょう。
 

表示優先順
画面表示の順番を指定する場合に利用します。（値が小さいほど上に表示されます。）

４．ワークフロー詳細画面で分岐条件を設定します。条件なしの場合は未入力のまま５に進んでください。

条件は複数設定することができ、すべてAND（かつ）条件になります。
上記の例では、「役職が一般」かつ「申請合計金額（税込）が30,000円以上」に当てはまるか否かを判定することで、条件に応じた承認ルートを設定することができます。


５．ワークフロー詳細画面で条件に応じた承認ルートを設定します。

上記の例では、条件に当てはまる場合は「課長⇒部長⇒経理」の承認ルートを、当てはまらない場合は「課長⇒経理」の承認ルートを割り当てています。


６．ワークフロー詳細画面の分岐目条件追加ボタンから分岐条件を追加します（複数分岐必要な場合）

※分岐条件は最大9個まで追加できます。
 

７．分岐条件と承認ルートの設定が完了したら、保存ボタンをクリックします。

以上でワークフローの設定は完了です。